Incluido en Odoo · 21 s
Odoo estándar: del cliente interesado a la cotización
El cliente que preguntó la semana pasada y al que nadie volvió a llamar es una venta que se pierde sin que nadie se entere. Odoo trae de fábrica un embudo donde cada interesado tiene su etapa y su monto esperado, y donde la cotización sale de ahí mismo.
Lo que vas a ver
- —El embudo del CRM con las oportunidades ordenadas por etapa, cada una con su cliente y su valor esperado.
- —Las oportunidades avanzando de una etapa a la siguiente conforme se mueve la negociación.
- —La cotización armándose desde la misma oportunidad, sin volver a escribir los datos del cliente.
- —El total por cerrar a la vista: cuánto suma lo que está en el embudo.
- —Los clientes y los montos del embudo son datos de demostración de una empresa ficticia.
Ventajas
- —Ningún interesado se queda sin etapa ni sin siguiente paso: todos están en el mismo tablero.
- —Sabés cuánto hay en juego sin pedirle a cada vendedor que te pase su lista.
- —La cotización sale de la oportunidad, así que no se vuelven a escribir los datos del cliente.
- —Si un vendedor se va, la información de sus clientes se queda en la empresa y no en su teléfono.
- —Ves dónde se atascan las ventas, porque las etapas muestran en cuál se quedan paradas.
- —El CRM ya está ahí: se activa y se empieza a usar, sin desarrollo de por medio.
Para quién es
- —Empresas con dos o más vendedores, donde cada uno lleva sus clientes por su cuenta.
- —Negocios que cotizan seguido y no saben cuánto tienen realmente por cerrar.
- —Gerentes que quieren ver el embudo de su equipo sin pedir reportes armados a mano.
El CRM viene de fábrica en Odoo: es estándar, no lleva nada programado por nosotros y funciona en cualquier Odoo, incluido Odoo Online. Eso sí, el embudo refleja lo que el equipo registra: si las oportunidades no se actualizan, el total por cerrar no dice nada. Los clientes y los montos del video son datos de demostración de una empresa ficticia.
Si hoy no sabés cuántas cotizaciones tenés en la calle, escribinos y te mostramos cómo se vería tu embudo.
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